隨著現代經濟生活的發展，化妝品已經越來越成為人們的生活必需品，受到各大化妝品生產企業廣告宣傳影響，人們對于化妝品行業中游更為熟悉，但對于化妝品上游和下游發展情況則了解較少。為解決這一問題，本文立足于Euromonitor統計數據，用十張圖來講解化妝品上游和下游發展情況。

　　我國化妝品行業上游化妝品原材料研制處在較落后地位，是需要打破外國供應商技術約束的重點領域。2020年電子商務在化妝品銷售領域表現亮眼，預計未來將成為各大化妝品企業競爭藍海。

　　行業主要上市公司：上海家化(300203)、珀萊雅(603605)、丸美股份(603983)、拉芳家化(603630)、完美日記(YSG)

　　本文核心數據：各種渠道銷售額情況和銷售額占比

　　1、化妝品產業鏈結構梳理

　　(1)化妝品產業鏈結構

　　化妝品行業產業鏈上游主要為化妝品原材料行業(包括油脂、粉質、膠質、活性劑等)和包裝原材料行業(包括紙質、玻璃、塑料、鋁包裝等)，行業下游則主要為各種營銷渠道(包括但不限于線上分銷商和線下零售商)。

　　(2)化妝品產業鏈全景圖

　　化妝品行業上游原料生產供應商代表企業為華熙生物、東方淼森等，國內知名包裝材料供應商則有阿克希龍、阿蓓亞等，除此上游近年來還衍生出了代工生產企業，如天璽國際、諾斯貝爾等。

　　中游化妝品行業品牌眾多，競爭激烈，且以歐美大牌企業為代表，如歐萊雅、雅詩蘭黛等。

　　下游銷售渠道主要包括線上和線下銷售渠道，線上平臺種類繁多，以淘寶、京東等傳統電商平臺為代表，近年來也衍生出抖音、快手、小紅書等社交電商平臺。線下銷售渠道則主要為百貨商場、零售商店、連鎖商超等。

　　2、化妝品產業上游——原材料生產受制約

　　(1)化妝品原材料——國內生產商處于第三梯隊

　　化妝品行業對上游原材料依賴高，原材料產品包括油脂、粉質、膠質、活性劑等。其中，油脂、基礎保濕劑、甘油等技術壁壘也較低，國內目前已經能夠自給自足;但是像活性劑原材料技術壁壘較高的原材料，我國目前仍與歐美地區有較大差距，長期依賴進口。

　　從全球化妝品原料生產商格局來看，國內化妝品原料生產商處于第三梯隊，能實現基礎的保濕滋潤等功能，但高階工藝的關鍵性原料對國外生產商的依賴度較高。在技術研發能力、測試檢驗系統及化妝品產業認知能力等多方面落后制約國內品牌的研發能力。

　　此外，原料生產上的差距使得國內原料端存在較多降低純度、以次充好、以相似原料替代、添加微量激素等造假現象，更進一步的影響國產品牌的研發能力，并對整體國產化妝品形象帶來負面影響。

　　(2)包裝原材料——以塑料和玻璃為主

　　雖然化妝品的品種繁多，功能各異，但就其外部形態和包裝的適應性來看，多數為液體，乳液體或膏狀物，不具備鮮明的外觀，必須通過精美、獨特的包裝設計，才能表現出其本身特性，因此化妝品一般要依賴于包裝，才能很好的實現銷售，除了金屬之外，塑料和玻璃是當前主要使用的化妝品包裝容器材料。

　　根據化妝品及其包裝的發展趨勢，現代化妝品的包裝在包裝材料和容器的選擇、包裝容器的結構設計和包裝容器的裝潢設計等方面，主要有以下特點：

　　3、化妝品產業下游——線上銷售發展迅速

　　按照銷售方式的不同，我國下游渠道分為線上銷售、線下銷售和其他復合銷售渠道三大類，細分如下：

　　化妝品行業下游銷售渠道一向以線下銷售渠道為主，但2020年疫情沖擊，使得大量線下門店關閉，線下渠道受到擠占沖擊。2011-2020年我國化妝品線下銷售額占比逐年下降，線上銷售額占比逐年上升，時至2020年，我國線上、線下渠道化妝品銷售占比分別為55.71%和44.18%，兩渠道銷售額占比僅相差1.53%。

　　4、線上銷售2020年達2230億元，電子商務為主流

　　(1)線上銷售額——2020年達到323.38億美元(約合2230.48億元)

　　2011-2020年線上渠道銷售額呈現逐年上升趨勢，2016-2020年線上渠道銷售額增速有放緩趨勢，但年增速總體保持在13%以上。2020年銷售額達到323.38億美元，同比增長18.52%。

　　(2)細分銷售渠道——電子商務銷售額占比最大

　　線上渠道包括官方直營店、家庭購物和電子商務等?；贓uromonitor數據來看，2011-2020年電商銷售渠道呈現迅速增長態勢，從2011年占比5.3%直到2020年38%，且電商銷售渠道也成為目前線上銷售的主要渠道，預計未來還將呈現上升趨勢。

　　5、線下銷售銷售額2019達峰值，專賣店銷售額占比上升明顯

　　(1)線下渠道銷售額——2019年達到峰值

　　2011-2019年線下渠道呈現出波動上升趨勢，2019年線下渠道銷售額和增長率達到峰值，銷售額為411.61億美元，增速為10.4%。2020年受到疫情沖擊，線下銷售額規模為407.84億美元(約合人民幣2813.03億元)，同比下降0.92%。

　　(2)細分銷售渠道——商場占比最大，化妝品專賣店占比上升明顯

　　中國化妝品行業線下銷售渠道包括商場、超市、化妝品專賣店、藥店等。2011-2020年，商場銷售渠道始終為最重要銷售渠道，但其占比呈現下降趨勢，2020年占比13.6%;化妝品專賣店銷售占比則呈現上升趨勢，2020年占比為10.1%。

　　總的來看，我國化妝品行業產業鏈上游發展中化妝品原材料研制仍處在較落后地位，是需要打破外國供應商技術約束的重點領域。除此，2020年電子商務在化妝品銷售領域表現亮眼，預計未來將成為各大化妝品企業競爭關鍵要地。