行業主要上市公司：歐萊雅(OREP.巴黎)、雅詩蘭黛(EL.紐約)、路易威登(LVMH.巴黎)、資生堂(4911.東京)、寶潔(PG.紐約)、愛茉莉太平洋(090430.韓國)、聯合利華(UL.紐約)、強生(JNJ.紐約)、貝泰妮(300957)、上海家化(600315)、丸美(603983)、片仔癀(600436)、逸仙電商(YSG.紐約)、拉芳家化(603630)、珀萊雅(603605)。

　　本文核心數據：市場規模、關注指數、進出口數量等。

　　行業概況：

　　1、定義

　　在我國《國民經濟分類》(GB/T4754- 2017)中，將化妝品定義為以涂抹、噴灑或者其他類似方法，撒布于人體表面任何部位(皮膚、毛發、指甲、口唇等)，以達到清潔、消除不良氣味、護膚、美容和修飾目的的日用化學工業產品。化妝品行業產品主要分類如下：

　　2、產業鏈剖析

　　化妝品行業產業鏈上游主要為化妝品原材料行業(包括油脂、粉質、膠質、活性劑等)和包裝原材料行業(包括紙質、玻璃、塑料、鋁包裝等)，行業下游則主要為各種銷售渠道，分為廠商自建渠道和代理銷售團隊兩種主要銷售渠道

　　化妝品行業上游原料生產供應商代表企業為華熙生物、東方淼森等，國內知名包裝材料供應商則有阿克希龍、阿蓓亞等，除此上游近年來還衍生出了代工生產企業，如天璽國際、諾斯貝爾等。中游化妝品行業品牌眾多，競爭激烈，且以歐美大牌企業為代表，如歐萊雅、雅詩蘭黛等。下游銷售渠道主要包括線上和線下銷售渠道，線上平臺種類繁多，以淘寶、京東等傳統電商平臺為代表，近年來也衍生出抖音、快手、小紅書等社交電商平臺。線下銷售渠道則主要為百貨商場、零售商店、連鎖商超等。

　　行業發展歷程：

　　被稱為“美麗經濟”的中國美容化妝品市場，經過20多年的迅猛發展，現今已經取得了前所未有的成就。中國的化妝品市場是全世界最大的新興市場，在短短的20多年里，中國化妝品行業從小到大，由弱到強，從簡單粗放到科技領先、集團化經營，全行業形成了一個初具規模、極富生機活力的產業大軍。

　　1931年，我國第一個國產品牌，百雀羚成立，但受制于經濟體制，我國化妝品行業發展緩慢。直至上世紀90年代，在改革開放的推動下，我國化妝品本土品牌才正式起步。但在國門打開的同時，外資品牌也涌入中國，本土品牌一度處于弱勢。直至互聯網普及帶動電商興起，綜藝及社交媒體等新營銷當道，我國本土品牌才抓住機會破局崛起。

　　行業政策背景：

　　隨著經濟發展和居民消費能力水平提高，我國成為了全球僅次于美國的第二大化妝品消費市場。近年來，我國化妝品市場在壯大的同時也出現了一系列發展亂象，如虛假宣傳、化妝品安全問題等等，這些發展問題暴露出了我國原有化妝品監管政策體系的不完善之處，因此自2018年之后，我國陸續出臺了眾多相關政策對化妝品行業發展進行約束規范。

　　行業發展現狀：

　　被稱為“美麗經濟”的中國美容化妝品市場，經過20多年的迅猛發展，現今已經取得了前所未有的成就。中國的化妝品市場是全世界最大的新興市場，在短短的20多年里，中國化妝品行業從小到大，由弱到強，從簡單粗放到科技領先、集團化經營，全行業形成了一個初具規模、極富生機活力的產業大軍。

　　1、化妝品行業關注指數：2020年增速超35%，護膚品和彩妝產品成為關注熱點

　　2020年受到疫情影響，化妝品店鋪大規模長時間關停給行業造成了巨大沖擊，但卻帶動了化妝品行業線上平臺直播銷售的巨大增長，化妝品關注有增無減。以抖音平臺為例，2020年抖音美妝短視頻日均播放量超過20億，同比增長67%;日均發布量超過75萬，同比增長約114%;日均互動量超過3400萬，同比增長約36%。

　　根據微熱點公布的數據顯示，截止2021年11月15日，護膚和彩妝為化妝品主要關注細分產品，其全網熱度指數分別為88.42和74.49。

　　注：截止2021年11月15日。

　　2、限額以上化妝品企業零售總額：年均增速超11%

　　據國家統計局統計數據，2020年我國限額以上企業(單位)化妝品零售總額為3400億元，較2019年增長了9.5%，2020年的疫情對整體經濟造成了較大的影響，在此環境下化妝品零售仍能保持增長，尤其是年底“雙十一”與“雙十二”的推動，零售額增長更快。2021年1-9月，化妝品限額以上單位零售額達到2783億元，同比增長17.9%，統計期間內年均增速超11%。

　　注：“限額以上企業”指年銷售額2000萬元及以上的批發企業;年銷售額500萬元及以上零售企業

　　3、中國化妝品行業市場規模：2020年達到超700億美元

　　伴隨我國經濟的不斷發展，居民收入水平的不斷提高，在歐美及日韓大牌化妝品公司對中國市場的開拓下，國內消費者的化妝品消費理念逐步增強，國內化妝品市場規模迅速擴大。據Euromonitor統計數據，2011-2020年我國化妝品的市場規模呈現逐年遞增的趨勢，但2011-2019年市場規模增長率呈現先下降后上升趨勢。我國市場規模從2011年的331.77億美元增長到了2020年的732.03億美元，復合增長率約為9.22%。2020年的疫情對整體經濟造成了較大的影響，在此環境下化妝品市場規模仍能保持6.83%的正向增長率，充分體現了我國化妝品市場未來發展的無限潛力。

　　4、中國化妝品行業進出口分析：貿易逆差逐年增大

　　據海關數據顯示，2015-2020年，我國美容化妝品及護膚品進出口總額和貿易逆差逐年增長，2020年我國美容化妝品及護膚品進出口總額達到195.06億美元，貿易逆差151.51億美元。2021年1-9月，中國化妝品行業進出口總額為164.06億美元，貿易逆差為113.85億美元。

　　5、化妝品行業營銷渠道分析：2020年線上線下渠道銷售額占比僅差1.53%

　　化妝品行業下游銷售渠道一向以線下銷售渠道為主，但2020年疫情沖擊，使得大量線下門店關閉，線下渠道受到擠占沖擊。2011-2020年我國化妝品線下銷售額占比逐年下降，線上銷售額占比逐年上升，時至2020年，我國線上、線下渠道化妝品銷售占比分別為55.71%和44.18%，兩渠道銷售額占比僅相差1.53%。

　　行業競爭格局：

　　1、區域競爭：廣東企業分布數量最多

　　根據國家統計局《國民經濟行業分類(GB/T 4754-2017)》標準，化妝品行業隸屬于“C、制造業”中的“26、化學原料和化學制品制造業”、“C 制造業”中的“27、醫藥制造業”。

　　基于此，前瞻在企查貓系統上對化妝品行業相關注冊企業進行篩選匯總，結果顯示截止2021年11月15日，我國化妝品行業熱門注冊地是廣東省，其存續和在業企業數量超過25萬家。

　　2、企業競爭：高端市場仍被國外化妝品企業占領，大眾化妝品市場國產品牌崛起

　　國際品牌在競爭中占有較大優勢，國際品牌注重產品營銷、研發投入，產品品質有保障，樹立了良好的品牌形象。國內化妝品企業則以中小企業為主，化妝品安全問題頻出，也阻礙了國內品牌的發展。

　　基于Euromonitor的數據來看，高端市場主要由國際頂尖品牌占據，排名前三的品牌為歐萊雅、雅詩蘭黛和路易威登，市占率分別為18.4%、14.4%和8.8%。高端市場中，市占率排名前十品牌的國有品牌僅有廣州阿道夫和云南貝泰妮，分別排名第七和第九，市占率分別為3%和2.3%。

　　在大眾化妝品市場，寶潔占據主要市場份額，為12.1%，其次是歐萊雅，占比約為8.9%。本土品牌百雀羚、珈藍集團、上海家化、和上海上美占有一定的市場份額，占比分別為3.9%、3.7%、2.3%和1.9%。

　　行業發展前景和趨勢：

　　1、發展前景：2026年或超過1400億美元

　　綜合來看，我國化妝品市場未來發展潛力較大，市場規模較大，預計在未來五年將會持續保持全球化妝品行業領軍市場的地位。而且伴隨著我國經濟的快速恢復和持續增長，我國已成為全球最具潛力的化妝品市場，未來，在即時性美容需求的推動下，以及對個性展現的追求，我國化妝品消費市場將以更快的速度增長，2026年我國化妝品市場規模將達到1416億美元，2011-2026年年復合增長率約為11%。

　　注：2021-2025年數據為Euromonitor預測數據，2026年數據為前瞻結合近年來中國化妝品市場發展以及2021-2025年Euromonitor預測數據進行的預測數據。

　　2、發展趨勢：有三大發展趨勢

　　隨著我國化妝品市場發展逐步成熟，化妝品行業發展越來越規范，未來我國化妝品行業發展或會有以下發展趨勢：

　　以上數據參考前瞻產業研究院《中國化妝品行業深度調研與投資戰略規劃分析報告》，同時前瞻產業研究院還提供產業大數據、產業研究、產業鏈咨詢、產業圖譜、產業規劃、園區規劃、產業招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方案。